Handlung
Nachdem es ihm gelungen ist, seine Herrin Rias Gremory aus der Dimensionslücke zu retten, kann der Red Dragon Emperor und angehende Harem King Issei Hyoudou endlich zu seinem normalen Schulalltag zurückkehren, begleitet von den Mitgliedern des Occult Research Club, Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta und Irina Shidou. Die Gruppe unternimmt eine Schulreise nach Kyoto, doch ihr Besuch eines Tempels wird durch einen Angriff örtlicher Youkai gestört. Nach dem Scharmützel erfährt der Club, dass der mythische Neunschwänzige Fuchs, der die Stadt beschützt, entführt wurde und dass ihnen die Tat fälschlicherweise vorgeworfen wird. Issei und seine Freunde müssen kämpfen, um ihre Namen reinzuwaschen, die Reise zu retten und die Stadt vor der bevorstehenden Katastrophe zu schützen. Währenddessen wird Rias, die mit Akeno Himejima und Koneko Toujou in Tokio zurückgeblieben ist, zunehmend unruhig, weil sie den perversen Issei allein mit den anderen Clubmädchen gelassen hat. Hinter ihrer vagen Besorgnis verbirgt sich eine tiefere Frage: Was sind die wahren Gefühle, mit denen Rias in den letzten Monaten gekämpft hat?