Nach einer Rast in ihren jeweiligen Dörfern am Fuße des Fuji reisen ein Affe, ein Hund, ein Fasan und ein Bär nach Süden. In der Zwischenzeit führt Momotarou eine Staffel im Flug nach Onigashima an. Als sich Fallschirme über dem Himmel entfalten, führen Momotarou und sein Team einen schnellen und erfolgreichen Einsatz durch, um die Insel unter Kontrolle zu bringen. Am Boden ahmen Dorfkinder begeistert die Fallschirmaktion nach, während sie in Richtung Fuji rennen.
