Osamu y Jay, dos vendedores de cereales ambulantes, se topan con una barricada durante un viaje de trabajo. Curiosos, bajan de su coche y se topan con un secreto gubernamental. Dos misteriosos hombres con aspecto de demonio aterrorizan a los militares, que habían respondido a un accidente de coche que involucraba un vehículo que transportaba materiales de investigación del gobierno. Dentro de los restos, Osamu descubre a una hermosa persona hermafrodita de ojos dorados y carmesí atrapada en una cámara congelada. Osamu les da un beso a través del cristal antes de verse obligado a huir.
Osamu y Jay interrogan al padre de Jay, un investigador de alto nivel en un laboratorio gubernamental. Él revela que lo que vieron era alto secreto, y que sin su influencia probablemente estarían en prisión. Mientras Jay quiere olvidarlo todo, Osamu no puede dejarlo pasar. Tras robar una tarjeta de seguridad, Osamu encuentra el lugar donde tienen retenida a la persona que besó y descubre que su nombre es Kimera. Osamu quiere huir con Kimera, aunque no sabe por qué la tienen cautiva ni lo que una relación con Kimera significa para el futuro de la humanidad.
