Sinopsis
La humanidad, al borde de la extinción, vive ahora completamente dentro de la ciudad-estado de Flandore, cubierta por vidrio. Licántropos mortales merodean más allá de estas cúpulas protectoras, mientras que en el interior, la sociedad está dividida estrictamente entre nobles y plebeyos. Los nobles tienen el poder especial de usar mana, lo que les otorga habilidades sobrehumanas necesarias para luchar contra las criaturas de la oscuridad. Melida Angel, una niña noble de trece años, no ha podido despertar su mana y sufre un trato severo en su prestigiosa academia. La familia Angel contrata a Kufa Vampir como su tutor con un propósito secreto: él es un asesino al que se le ha ordenado matar a Melida si resulta no tener mana. Aunque Kufa decide inicialmente que debe ser eliminada, queda conmovido por su determinación y confianza en sí misma durante un enfrentamiento. En lugar de cumplir con su misión, encuentra una manera para que ella desbloquee su magia. Mientras Melida aprende a controlar el mana bajo la instrucción de Kufa, él abandona su encargo, arriesgando su vida para mantener su secreto tanto de la familia Angel como de su gremio. Sin embargo, proteger su verdad oculta se vuelve cada vez más difícil a medida que comienzan a surgir amenazas imprevistas.