Handlung
In den Stunden zwischen Dämmerung und Morgengrauen versammeln sich Straßenraser auf einer Autobahn in Tokio, die als die Wangan Route bekannt ist, alle auf der Jagd nach nichts als Geschwindigkeit. Darunter erregt ein Neuling die Aufmerksamkeit der Veteranen der Strecke, nachdem er einen Nissan Fairlady Z kauft, ein Auto, das berüchtigt als The Devil Z bekannt ist. Er ignoriert die Warnungen von Eriko Asakura, die ihren Bruder Akio bei einem Unfall mit demselben Fahrzeug verloren hat. Der neue Besitzer des Devil Z, der zufällig den exakt gleichen Namen wie Erikos Bruder trägt, wird von der geheimnisvollen Kraft des Autos verzaubert – selbst nachdem er zweimal verunfallt ist. Als Schulabbrecher, der arbeitet, um seine Autoreparaturen zu bezahlen, freundet sich Akio mit regelmäßigen Straßenrasern der Gegend an: dem legendären Besitzer des Porsche 911 Turbo, einem Auto, das auf den Straßen als „Blackbird“ bekannt ist; dem genialen Chirurgen Tatsuya Shima; und Reina Akikawa, die tagsüber als Model arbeitet und nachts in ihrem Nissan Skyline GT-R beispielloses Können zeigt. Durch diese Verbindungen gelingt es Akio, den pensionierten Konstrukteur des Motors des Devil Z zu finden, einen einsamen Mann namens Jun Kitami. Nach seinem Treffen mit Akio nimmt Jun den Bau übermächtiger, aber gefährlicher Motoren wieder auf. In der Zwischenzeit sind die Raser der Wangan Route in ein verzweifeltes Rennen gegen den Devil Z verwickelt, ohne klar erkennbares Ende in Sicht.