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Handlung
In den frühen Jahren einer blühenden Ära scheint die kaiserliche Hauptstadt Chang'an ein Ort, an dem Menschen und Dämonen in Frieden zusammenleben, doch unter der Oberfläche brodeln verborgene Strömungen. Der Wolfsdämon Asa betrachtet Chang'an als sein Ideal, doch noch am ersten Tag in der Stadt wird er zu Unrecht des Mordes beschuldigt. Um seine Unschuld zu beweisen, begibt er sich gemeinsam mit dem cleveren menschlichen Betrüger Di Shao auf eine Reise, auf der er persönliches Wachstum anstrebt und sich bemüht, Chang'an zu beschützen.