Sinopse
Yugo repetidamente conta ao seu pai uma história de ninar sobre ser a única visitante humana de um reino mágico nas altas nuvens, onde fez amizade com duas criaturas — Lala e Uncle Bear. Juntos, eles enfrentaram o malvado Tiger General, que havia se rebelado contra o governante do reino. Antes de morrer, o antigo governante desejou que Lala o sucedesse. Sentindo falta de seus companheiros, Yugo retorna ao reino fantástico e encontra Uncle Bear desanimado. Ele está triste que Lala está deixando-o para se mudar para o palácio. No entanto, a própria Lala está incerta se é apta a governar o reino. Enquanto isso, um novo e sinistro plano se desenrola. Os antigos behemoths do reino encolheram de tamanho após sua migração anual. Enquanto investigam esse fenômeno, Yugo, Lala e Uncle Bear ficam presos no reino subterrâneo dos ratos, onde todos os animais encolhidos foram parar. Com a ajuda de uma toupeira esperta, eles enfrentam os soldados roedores e conseguem escapar. Yugo rastreia o último behemoth restante no reino e descobre que o abastecimento de água está sendo deliberadamente envenenado. Quando percebem que a única água não poluída restante está sob controle dos ratos militaristas, Yugo e seus amigos peludos devem mais uma vez salvar o reino.