Sinopse
Após a Quarta Guerra do Santo Graal, Waver Velvet ascende ao cargo de chefe do departamento de Teorias de Magia Moderna na Torre do Relógio, herdando assim o título de Lord El-Melloi II. Acompanhado por Gray, que o segue como aprendiz, Waver embarca em uma missão para descobrir a identidade de uma sombra misteriosa que os persegue, enquanto a agitação fermenta entre os membros da Associação de Magos.
