Sinopse
No Império Orte, o Conde Saint-Germi conclui as negociações com os mercadores de Gu-Binnen, terminando uma guerra que durou décadas e garantindo os recursos vitais que o império necessita. Ao mesmo tempo, Naoshi Kanno fortalece seu exército de homens-besta ao adicionar a tribo dos gatos às suas fileiras. Após uma visita inesperada do Contra-Almirante Tamon Yamaguchi, um outro membro das Forças Armadas Imperiais Japonesas, Kanno e Scipio Africanus partem para encontrar um homem que acreditavam estar falecido. Enquanto as forças rivais se preparam para o conflito, o Rei Negro mobiliza suas tropas, colocando-as sob o comando de um inimigo jurado de um Drifter.