Quando criança, Uta—ex-música dos Red Hair Pirates e amiga de infância de Monkey D. Luffy—jurou criar uma nova era de liberdade espalhando felicidade pelo mundo através de sua música. Luffy e a Straw Hat Crew comparecem ao concerto ao vivo de estreia de Uta, onde inúmeros fãs se reuniram para experimentar o canto extraordinário da diva. Devido a um evento traumático em seu passado, Uta guarda um forte ressentimento em relação aos piratas; sua alegre reunião com Luffy é interrompida quando ela descobre que ele se tornou um deles. Quando Luffy se recusa a abandonar sua vida de pirata, Uta desencadeia suas habilidades contra os Straw Hats. A tripulação logo percebe que suas mentes foram enredadas no mundo dos sonhos de Uta desde o momento em que o concerto começou, enquanto seus corpos inconscientes permanecem dormindo no mundo real. Com o tempo se esgotando, os Straw Hats devem encontrar uma maneira de se libertar do pesadelo ou permanecerem aprisionados no sonho de Uta para sempre.