Synopsis
Dans les temps anciens, certaines sorcières épousaient leurs familiers après qu'ils aient pris forme humaine, créant ainsi une lignée d'ogres. L'un de ces ogres est Morihito Otogi, qui a l'apparence d'un humain ordinaire mais possède la force surhumaine de cet héritage. Nico Wakatsuki est une jeune sorcière et l'amie d'enfance de Morihito, mais dans le cadre de son entraînement, elle a dû se rendre à la Terre Sainte des Sorcières pour étudier, se séparant ainsi de Morihito. Des années plus tard, juste avant que Morihito n'entame sa première année de lycée, Nico rentre chez elle avec un objectif précis : faire de lui son familier. Alors que la plupart des sorcières choisissent un chat ou une chauve-souris, Nico a jeté son dévolu sur Morihito pour des raisons qui dépassent la magie. Bien qu'il semble ignorer ses sentiments plus profonds, Morihito et Nico commencent à vivre ensemble sous le même toit, ses deux parents étant absents. D'abord réticent, Morihito finit par accepter son nouveau devoir, résolu à aider Nico à se réadapter en douceur à la société humaine et à la protéger d'une catastrophe annoncée.